Lo scoppio del coronavirus ha comportato sfide senza precedenti per il settore agroalimentare dell’UE. Il settore risponde e si adatta con efficienza alle nuove circostanze, comprese le interruzioni logistiche e la domanda in rapida evoluzione, supportato dalle misure adottate dalla Commissione europea.

A causa delle misure di confinamento attuate nell’UE e in tutto il mondo, la domanda di cibo è rapidamente cambiata dall’inizio della crisi. La tendenza a fare scorte e la chiusura di ristoranti, bar e hotel ha un impatto diretto sugli agricoltori. Da un lato, gli alimenti di base come pasta, riso, farina, frutta e verdura in scatola sono stati maggiormente richiesti, beneficiando del passaggio al consumo domestico. D’altro, i prodotti di alto valore, come tagli di carne di qualità, vino e formaggi particolari – consumati in modo significativo all’esterno – stanno registrando una significativa riduzione dei consumi.

L’ultimo report a breve termine per i mercati agricoli dell’UE, pubblicato il 20 aprile 2020 dalla Commissione europea, presenta una panoramica più dettagliata delle ultime tendenze e delle prospettive future per ciascun settore agroalimentare.

Seminativi

Si prevede che la produzione di cereali nell’UE nel periodo (2019/2020) raggiungerà i 294 milioni di tonnellate, il 4,5% in più rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Si prevede quindi una leggera flessione, con una produzione prevista di 287,8 milioni di tonnellate nel periodo 2020/2021.

Per quanto riguarda il settore dei semi oleosi dell’UE, la produzione di colza per il 2019/2020 dovrebbe raggiungere 14,9 milioni di tonnellate, la quantità più bassa degli ultimi 12 anni. Ciò è dovuto a una riduzione dell’area di produzione. Si prevede quindi che le colture di semi oleosi recuperino per raggiungere i 10,5 milioni di ettari nel 2020/2021. La produzione di colture proteiche dovrebbe aumentare a 4,5 milioni di tonnellate, il 4% in più rispetto allo scorso anno, trainata da buone prospettive di mercato per scopi alimentari e come alimenti zootecnici.

Latte e prodotti lattiero-caseari

Nel 2019 la raccolta di latte nell’UE è cresciuta dello 0,4% (il tasso di crescita più basso dal 2012). Il calo di FR (-0,2%) e DE (-0,1%) è stato compensato da un aumento in IE (+ 5%) e PL (+ 2%). La produzione di latte è cresciuta dell’1,8% mentre il numero di capi si è ridotto dell’1,2%. La riduzione della mandria è principalmente dovuta a DE, FR, PL e IT (calo del 2-3%), mentre in IE si è verificato un ampliamento di circa il 4%. In NL, il numero di capi è cresciuto del 2%, invertendo la tendenza del ultimi due anni a seguito degli obblighi di riduzione delle emissioni di fosfato.

Il calo della domanda cinese di latte in polvere ha portato ad un indebolimento dei prezzi

La diffusione del Covid-19 in Cina ha indebolito i prezzi delle polveri di latte. La domanda è crollata dopo la chiusura dei servizi di ristorazione e il rinvio dei festeggiamenti per il capodanno cinese, e sebbene esistano già segnali di una ripresa, la pressione sui prezzi dei prodotti lattiero-caseari dovrebbe persistere dal momento che le scorte di latte in polvere rimangono alte. Nel 2019, la Cina ha aumentato le importazioni sia di SMP (+ 23%) che di WMP (+ 29%) in modo significativo. A causa delle restrizioni del lockdown, il latte raccolto in Cina è stato trasformato in WMP più del solito, portando ad un aumento complessivo della disponibilità di questo prodotto.

Il prezzo normalizzato del latte dell’UE dovrebbe diminuire

Da febbraio, il prezzo della SMP dell’UE è sceso del 17%, raggiungendo i 2.180 EUR/t. Il prezzo della WMP è diminuito a un ritmo inferiore, arrivando a 2.850 EUR/t (-6% dall’inizio del 2020), così come il prezzo del burro dell’UE attestatosi a 3 420 EUR/t (-7%). Nel frattempo, il prezzo del formaggio dell’UE è rimasto relativamente stabile (3.080 EUR/t). A seguito del calo dei prezzi del latte scremato in polvere e del burro, il prezzo del latte normalizzato nell’UE dovrebbe scendere nei prossimi mesi. L’aumento stagionale della raccolta di latte e le restrizioni dovute al Covid-19 potrebbero inoltre pesare sui prezzi del latte per un periodo più lungo.

La produzione di latte nell’UE dovrebbe crescere modestamente nel 2020

L’aumento tipicamente primaverile della raccolta del latte nell’UE (2T) ha coinciso con lo scoppio della pandemia. Le misure restrittive messe in atto negli Stati membri potrebbero rappresentare una sfida per la logistica della raccolta del latte e per le consegne degli alimenti zootecnici. In alcuni casi, i caseifici stanno incoraggiando i produttori di latte a ridurre le consegne. Ragioni legate alla salute potrebbero anche influire sulla disponibilità di manodopera, in particolare nella trasformazione. Questo, insieme alla maggiore offerta di latte in primavera e alla domanda limitata, potrebbe influire sui prodotti proposti dal settore lattiero-caseario, favorendo quelli che richiedono una minore intensità del lavoro.

In questa situazione, ipotizzando condizioni meteorologiche normali, la crescita della produzione di latte nell’UE potrebbe attestarsi intorno allo 0,4% nel 2020, trainata da un modesto aumento della produzione (+ 1,1%), che compensa la ulteriore riduzione della mandria da latte (-0,7%).

Più latte sarà convogliato verso la produzione di SMP 

Un possibile declino della domanda del settore della ristorazione per i prodotti lattiero-caseari potrebbe indirizzare più latte verso la produzione di prodotti lattiero-caseari conservabili e meno laboriosi, in particolare la SMP. La sua produzione potrebbe crescere del 2,5% nel 2020. Con l’esaurimento degli stock pubblici nel 2019, la disponibilità nel 2020 diminuirà del 10%. A causa della differenza di prezzo tra SMP immagazzinato e fresco, si prevede di utilizzare meno SMP nella trasformazione nel 2020, con conseguente riduzione dell’uso domestico (-8%), simile ai livelli precedenti al 2018. La disponibilità ridotta e le misure commerciali restrittive dovute al Covid-19 potrebbero avvicinare le esportazioni di SMP ai livelli del 2017. Potrebbero diminuire del 17% rispetto alle esportazioni record del 2019 (principalmente verso Cina, Algeria e Sud-est asiatico). Dal momento che non tutta la SMP fresca sarebbe utilizzata, le scorte private potrebbero aumentare a 125000 t nel 2020.

Nel 2020, l’indebolimento della domanda mondiale di WMP a causa del Covid-19 e un calo del prezzo del petrolio potrebbero ulteriormente ridurre le esportazioni dell’UE, in particolare verso il Medio Oriente. Si prevede che diminuiranno del 7%. Un continuo aumento dell’uso domestico (+ 2%) non dovrebbe compensare questa perdita, pertanto la produzione di WMP nell’UE dovrebbe diminuire del 2%.

L’uso interno del burro rimane stabile

Si prevede che verrà prodotto più burro (+ 1,2%) poiché la domanda interna rimane forte (sia nel commercio al dettaglio che nell’industria alimentare). Nonostante il prezzo competitivo dell’UE, gli stock statunitensi accumulati nel 2019 e l’indebolimento della domanda in altri mercati, potrebbero contribuire a un calo delle esportazioni dell’UE (-10%) nel 2020. Mentre è probabile che le vendite al dettaglio di burro aumentino, l’uso interno potrebbe rimanere stabile poiché l’utilizzo nei prodotti trasformati non ritornerebbe ai livelli precedenti. Di conseguenza, è probabile che l’aumento della produzione non venga completamente assorbito e che le scorte aumentino (+10 000 t).

Domanda sostenuta di formaggi e latticini freschi

La maggior parte dei prodotti lattiero-caseari tradizionali (formaggio, latte alimentare, panna e yogurt) viene venduta al dettaglio o trasformata. L’aumento del consumo a causa delle misure intraprese ha portato ad un aumento delle scorte domestiche, principalmente di latte UHT e formaggio. Nel 2020 il consumo di formaggio nell’UE potrebbe crescere leggermente (+ 0,3%), supportato dall’aumento della vendita al dettaglio per diverse categorie, nonché per piatti pronti con una componente di formaggio. Le esportazioni potrebbero continuare ad aumentare (+ 1,5%), principalmente grazie alla domanda nei mercati asiatici. Questo aumento della domanda dovrebbe comportare un aumento complessivo della produzione di formaggio (+ 0,6%), supportato da un ambiente con prezzi stabili.

Tuttavia, poiché il consumo domestico di prodotti lattiero-caseari differisce per composizione da quello dei servizi di ristorazione, alcune categorie di formaggio potrebbero subire un calo della domanda (ad esempio formaggi di alto valore). Le scorte domestiche di latte UHT e un aumento della domanda di yogurt, a causa del suo valore funzionale nella nutrizione, potrebbero incentivare il rallentamento della tendenza al ribasso della produzione FDP nel 2020 (-0,4% rispetto a -0,9% nel 2019). In particolare, il latte alimentare dovrebbe dimezzare il declino dello scorso anno (-1%), mentre la tendenza negativa nella produzione di yogurt potrebbe essere invertita (+ 0,5%). La domanda mondiale di FDP dell’UE potrebbe rimanere al livello dell’anno scorso, ipotizzando il recupero dei servizi di ristorazione in Cina per il quale ci sono già alcuni segnali positivi.

Carne bovina, ovina e caprina

La produzione di carne bovina nell’UE è diminuita nel 2020

La produzione di carne bovina dell’UE è diminuita nel 2019 (-0,9%), in un contesto di prezzi più bassi e riflettendo le riduzioni del numero di capi nei principali paesi produttori (FR, IT, NL), mentre la contrazione rilevata in PL è derivata dalla riduzione delle esportazioni. Al contrario, DE ha aumentato la sua produzione, attraverso l’ulteriore abbattimento delle manze non necessarie per la rimonta, mentre le macellazioni in IE sono aumentate in previsione della Brexit. Nel 2019, il totale delle mandrie di bovini nell’UE si è ulteriormente ridotto dello 0,8%.

La produzione di carne bovina nell’UE dovrebbe diminuire ulteriormente nel 2020 nei principali paesi produttori (- 0,6% nell’UE), poiché le mandrie sono più piccole e il prezzo di riferimento dell’UE è in calo. Nel frattempo, ES e IE dovrebbero beneficiare di opportunità commerciali e aumentare la produzione di carne. Il Covid-19 influenzerà i mercati di prodotti specifici, come i tagli di alto valore, a causa della chiusura dei servizi di ristorazione e delle macellerie nei supermercati.

Minore disponibilità di carne e importazioni stabili nel 2020

Le importazioni dell’UE sono aumentate nel 2019, a causa di una maggiore offerta dall’Argentina. Nel 2020 le importazioni dovrebbero rimanere stabili, poiché altri fornitori dell’UE di carne di alta qualità stanno deviando le loro esportazioni verso l’Asia (Cina, Giappone e Corea del Sud). Sorprendentemente, i paesi del Sud America ora spediscono quasi la metà delle loro esportazioni in Cina, mentre la quota dell’UE è scesa al 13%. Il Covid-19 potrebbe minare ulteriormente le loro esportazioni verso l’UE, a causa del calo di domanda dei servizi di ristorazione per i tagli ad alto valore, abbassando i prezzi. Nel frattempo, interruzioni della produzione e delle esportazioni del Sud America non sono escluse. Una minore domanda e una minore disponibilità di carne comporteranno un’ulteriore riduzione del consumo apparente dell’UE (a 10,6 kg pro capite).

Leggera ripresa delle esportazioni nel 2020

Le esportazioni dell’UE di animali vivi sono diminuite nel 2019, trainate dalla minore domanda della Turchia. L’UE, guidata dalla FR, ha dirottato volumi significativi in Algeria, che preferisce le importazioni di animali vivi rispetto a quelle di carne. Nel 2020 è prevista un’ulteriore riduzione, con una domanda più bassa da parte della Turchia, una concorrenza sui prezzi da parte di Brasile e Uruguay e una minore domanda da Algeria e Libia (impatto dei bassi prezzi del petrolio).

Le esportazioni di carni bovine dell’UE sono diminuite del 3% nel 2019, solo perché quelle nel Regno Unito sono diminuite del 10%. Nel 2020, le esportazioni potrebbero leggermente riprendersi principalmente in funzione delle opportunità di espansione in Asia (Giappone, Hong Kong, Cina e Filippine).

Il Covid-19 non ha ancora influenzato le esportazioni dell’UE, compresi gli animali vivi. Tuttavia, eventuali interruzioni del trasporto (ovvero una carenza di conducenti) sono un fattore di rischio. La pandemia ha colpito il mercato della carne bovina attraverso i prezzi. Finora, prodotti specifici per la ristorazione (ad es. Hamburger per fast food e tagli di alto valore per i ristoranti) sono stati in parte reindirizzati al dettaglio, ma a prezzi inferiori. I prezzi delle carni bovine, già in calo all’inizio del 2020, quest’anno sono sottoposti a maggiori pressioni.

La produzione di carne ovina e caprina rimarrà stabile nel 2020

Le greggi di ovini e caprini dell’UE si sono contratte nel 2019 (-1,3%), trainate dalla riduzione della produzione nei paesi chiave (ES, EL). Inoltre, il precedente sostanziale aumento di RO e FR è diminuito. La produzione di carne ovina e caprina nell’UE dovrebbe rimanere stabile nel 2020, dopo la forte crescita nel 2019 (+ 6%), a causa di un minore numero di capi e di un rallentamento della crescita della produzione in RO. Le prospettive per le esportazioni sono migliorate e, se i prezzi rimarranno elevati, dovrebbero impedire un calo della produzione dell’UE.

Il Covid-19 avrà un impatto sui mercati della carne ovina e caprina. Il calo di domanda dei servizi di ristorazione in alcuni i paesi (ES, EL) non sarà compensato dalla vendita al dettaglio. Inoltre, mancherà la domanda stagionale per la Pasqua e il Ramadan. Gli animali pronti per la macellazione potrebbero essere congelati e diretti alla vendita al dettaglio e ai servizi di ristorazione nella seconda metà dell’anno. Il Covid-19 dovrebbe influenzare il mercato sottoponendo i prezzi ad una pressione al ribasso.

Le esportazioni di animali vivi dell’UE sono aumentate fermamente nel 2019, sostenute dalla domanda delle destinazioni emergenti (Arabia Saudita e Iran). Nel 2020, le esportazioni vive dovrebbero diminuire, in particolare per la tendenza negativa continua in Libia, Giordania e Israele. Il Covid-19 potrebbe limitare il trasporto e le esportazioni di vivi animali, in particolare in Iran.

Le esportazioni di carni ovine dell’UE sono aumentate nel 2019 (+ 12%). Nel 2020, ES e IE trarranno vantaggio dal proseguimento delle esportazioni in Medio Oriente e Hong Kong, e forse nel Regno Unito.

Le importazioni di carni ovine nell’UE sono invece diminuite nel 2019 (-6,1%), in quanto la Nuova Zelanda (con una quota del 40%) ha dirottato le sue esportazioni verso l’Asia. A meno che il Regno Unito non mantenga esportazioni simili a quello dell’anno scorso verso l’UE, le importazioni dovrebbero diminuire nel 2020.

 

 

Il report integrale è scaricabile qui: EU agricultural markets short-term outlook – spring 2020 English

 

 

Fonte: Commissione europea